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百威亚太降融资额再冲香港上市 发行价为27-30港元/股
2019-11-07 19:41:03 来源: 财经

经济观察网记者郑干辛百威英博,亚洲最大的啤酒公司,已经重启其亚洲子公司在香港的首次公开募股计划。彭博新闻社称百威啤酒将以每股27-30港元的价格促销其股票,记者向百威人证实了这一消息。

百威亚太的目标是筹集379亿港元(约合48.5亿美元),约为7月首次宣布ipo计划时764.47亿港元目标的一半。百威亚太计划以每股27-30港元的价格发行约12.6亿股。百威亚太预计将于9月23日最终确定ipo价格,并于9月30日正式上市。其中,基石投资者gic投资约10亿美元。国际销售额占95%,公共销售额占5%。

根据彭博汇编的数据,这家啤酒制造商的首次公开募股将在2019年成为全球第二大首次公开募股,优步科技5的首次公开募股在5月份达到81亿美元(574亿元人民币)。

百威亚太暂停了在香港上市的计划。值得注意的是,百威亚太的股价在每股40至47港元之间,筹资目标在83亿至98亿美元之间。7月14日,百威亚太证券交易所(Budweiser Asia Pacific Stock Exchange)宣布,基于对包括当前市场状况在内的诸多因素的考虑,该公司在与联合代表磋商后决定,目前暂不进行全球发售和在香港证券交易所主板上市。关于暂停ipo的原因,百威啤酒截至发布之时没有回复。

在香港交流会议上,百威亚太表示,当前百威首次公开募股与之前的首次公开募股有三个不同之处。首先,它在澳大利亚出售了一家企业。通过此次首次公开募股,百威啤酒将拥有巨大的增长空间,更多的自由现金,并有助于未来的并购。其次,更多基石投资者是gic。第三,我们现在正与投资者沟通,认为这是一个好时机。现在市场对这家公司的平台非常感兴趣。

亚太地区最大的啤酒企业

百威亚太是百威英博在亚太地区的子公司。它的主要市场是中国、印度、韩国和越南。它是亚太地区最大的啤酒公司。

截至2019年3月31日,百威亚太业务由62家啤酒厂(包括一家苹果啤酒厂)和73个分销中心组成,主要位于中国、澳大利亚、韩国、印度和越南。百威英博有许多啤酒品牌,包括全球品牌百威和科罗纳,跨国品牌付嘉,区域品牌石开和哈尔滨啤酒。

百威亚太招股说明书显示,2017年和2018年的收入分别为77.9亿美元和84.59亿美元,毛利率分别为55.7%和55.2%,净利润分别为10.77亿美元和14.09亿美元。

百威亚太区经营的全球品牌包括百威和科罗纳。国际品牌包括付嘉;区域品牌包括石开、哈尔滨啤酒等。中国占全球啤酒消费量的25%。

在两次ipo中间,百威亚太剥离了澳大利亚地区业务。此前在7月19日,百威英博在全球官方网站发布消息显示,百威英博已同意以约160亿澳元(约合113亿美元、777亿元人民币)的价格,将澳大利亚子公司carlton

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